미국 ETF 추천(104) - SVIX ETF(미국 VIX지수(공포지수) 역방향 레버리지, 인버스 투자)

SVIX ETF

SVIX (-1x Short VIX Futures) ETF 심층 분석: 변동성에 베팅하는 과감한 선택

 

SVIX ETF는 최근 투자자들 사이에서 변동성에 대한 관심이 높아지면서, SVIX ETF와 같은 변동성 관련 상품에 대한 문의가 늘고 있습니다.

하지만 SVIX ETF는 일반적인 주식과는 다르게 높은 변동성과 복잡한 구조를 가지고 있어 신중한 접근이 필요합니다.

 

SVIX ETF, 도대체 무엇이고 어떻게 활용해야 할까요?

이 글에서는 SVIX ETF에 대한 모든 것을 쉽고 명확하게 설명해 드리겠습니다.

 

1. SVIX ETF란?

 

SVIX( -1x Short VIX Futures) ETF는 VIX 지수를 역으로 추종하는 레버리지 ETF입니다.

VIX 지수는 시장 변동성을 나타내는 지수로, VIX 지수가 상승하면 시장이 불안정하다는 의미이며, 반대로 VIX 지수가 하락하면 시장이 안정적이라는 의미입니다.

 

SVIX ETF는 VIX 지수와 반대로 움직이기 때문에, 시장이 불안정할 때 오히려 수익을 기대할 수 있습니다.

즉, 시장이 하락하거나 변동성이 커질 때 SVIX ETF의 가격은 상승하게 됩니다.

 

• Ticker: SVIX
• 운용사: VS TRUST
• 수수료: 1.47% (연간)
• 상장일: 2022년 3월 28일

2. SVIX ETF, 어떻게 움직일까요?

 

SVIX ETF는 VIX 지수를 역으로 추종하는 레버리지 ETF입니다.

좀 더 쉽게 설명하자면, 시장의 변동성이 커질수록 가격이 하락하고, 시장이 안정될수록 가격이 상승하는 ETF라고 할 수 있습니다.

 

2.1. VIX 지수란?

VIX 지수는 Volatility Index의 약자로, 주식 시장의 변동성을 나타내는 지수입니다.

시장이 불안정하고 변동성이 클수록 VIX 지수는 상승하고, 시장이 안정적이고 변동성이 작을수록 VIX 지수는 하락합니다.

 

마치 시장의 '공포지수'라고도 불릴 만큼, 투자자들의 심리를 반영하는 지표입니다.

 

2.2. SVIX ETF와 VIX 지수의 관계는?

SVIX ETF는 VIX 지수를 역으로 추종하는 상품입니다.

즉, VIX 지수가 상승하면 시장이 불안정하다는 의미이므로, SVIX ETF의 가격은 하락합니다.

반대로 VIX 지수가 하락하면 시장이 안정적이라는 의미이므로, SVIX ETF의 가격은 상승합니다.

 

2.3. SVIX ETF의 작동 원리는?

 

2.3.1. VIX 지수 역 추종

SVIX ETF는 VIX 지수와 반대 방향으로 움직입니다.

즉, VIX 지수가 상승하면 SVIX ETF의 가격은 하락하고, VIX 지수가 하락하면 SVIX ETF의 가격은 상승합니다.

 

2.3.2. 레버리지 효과

일반적으로 2배 또는 3배의 레버리지 효과를 제공합니다.

이는 VIX 지수의 변동폭을 증폭시켜, VIX 지수가 1% 하락하면 SVIX ETF는 2% 또는 3% 상승하는 효과를 가져옵니다.

(레버리지 비율은 일반적으로 레버리지 비율은 ETF 제공사의 정책, 지수의 특성, 시장 규제, 투자자 수요를 고려하여 설정됩니다)

 

2.3.3. 인버스 ETF

일반적인 ETF와 달리, 지수의 하락에 베팅하는 인버스 ETF입니다.

 

코로나19 팬데믹을 예로 들자면,

코로나19가 확산되면서 시장이 불안해지고 VIX 지수가 급등했을 때, SVIX ETF의 가격은 하락했습니다.

하지만 백신 개발 소식 등으로 시장이 안정되면서 VIX 지수가 하락하고, SVIX ETF의 가격은 상승했습니다.

 

위의 예시를 통해 SVIX ETF가 시장 변동성에 어떻게 반응하는지 아래와 같이 알 수 있습니다.

• 시장 변동성 증가: 시장이 불안정하고 변동성이 커지면 VIX 지수가 상승하고, SVIX ETF의 가격은 하락합니다.
• 시장 안정: 시장이 안정되고 변동성이 줄어들면 VIX 지수가 하락하고, SVIX ETF의 가격은 상승합니다.

 

간단히 말해, SVIX ETF는 시장이 불안정할 때 오히려 수익을 얻을 수 있도록 설계된 상품입니다.

시장이 하락하거나 변동성이 커질 때 투자자들은 안전자산으로 이동하려는 경향이 있고, 이러한 현상을 이용하여 수익을 창출하는 것입니다.

 

3. SVIX ETF에 투자해야 하는 이유

 

3.1. 시장 변동성에 베팅

하락장에서 수익: 시장이 불안정하고 변동성이 커질 때 SVIX ETF는 가격이 상승하기 때문에, 하락장에서도 수익을 얻고자 하는 투자자들이 선택합니다.

 

단기적인 수익: 단기간에 시장 변동성을 이용하여 빠른 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 매력적입니다.

 

3.2. 포트폴리오 다변화

상관관계가 낮은 자산: 일반적인 주식이나 채권과는 상관관계가 낮기 때문에, 포트폴리오에 추가하여 전체적인 위험을 분산시키고자 하는 투자자들이 선택합니다.

 

3.3. 특정 시장 상황에 대한 헤지

시장 하락에 대한 보험: 시장이 하락할 경우 포트폴리오의 손실을 줄이기 위해 SVIX ETF를 활용하는 경우가 있습니다.

 

변동성 관리: 포트폴리오의 변동성을 관리하고 안정적인 수익을 추구하는 투자자들이 선택할 수 있습니다.

 

4. SVIX ETF 투자의 주의사항

 

높은 변동성

레버리지 효과로 인해 가격 변동성이 매우 크므로, 단기간에 큰 손실을 볼 가능성이 높습니다.

 

원금 손실 가능성

시장 상황에 따라 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.

 

복잡한 상품

일반적인 주식보다 복잡한 상품이므로, 투자 전에 충분히 이해해야 합니다.

 

운용사의 정책 변화

운용사의 정책에 따라 레버리지 배수나 투자 대상이 변경될 수 있습니다.

 

5. 결론

 

SVIX ETF는 시장의 변동성에 베팅하는 투자 상품으로, 고위험, 고수익 상품입니다.

마치 마법처럼 시장의 공포를 돈으로 바꾸는 것처럼 보이지만, 실제로는 매우 위험한 투자입니다.

왜냐하면 시장의 변동성을 정확하게 예측하기는 매우 어렵기 때문입니다.

그러므로 투자 전에 반드시 충분한 정보를 습득하고, 전문가와 상담하여 신중하게 결정해야 합니다.

 

SVIX ETF 투자를 결정하기 전에 반드시 충분한 정보를 수집하고, 신중하게 판단하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.

 

이 글이 SVIX ETF에 대한 이해와 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.

 

다양한 투자 전략과 상품에 대한 지속적인 연구와 학습을 통해, 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 기대합니다.

 

* 추가 정보

SVIX ETF 공식 웹사이트: https://www.volatilityshares.com/svix

 

 

SVIX ETF 관련 정보(한국어): https://kr.investing.com/etfs/svix

-1x Short VIX Futures ETF | SVIX ETF - Investing.com

 

이렇게 오늘은 미국 SVIX ETF에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.