미국 ETF 이해하기(10) - ARKK(미국 혁신 기술 기업 ETF)

ARKK ETF

ARKK(ARK Innovation) ETF: 파괴적인 혁신을 향해 도약하는 투자 방법

 

현대 투자의 세계에서 혁신은 주요한 성장 동력입니다.

기술, 바이오테크, 에너지, 금융 등 다양한 분야에서 혁신적인 기업들이 기존의 한계를 넘어서며 시장을 재편하고 있습니다.

이러한 배경 속에서, 혁신적인 기업들에 집중적으로 투자하는 ARKK ETF는 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 ARKK ETF가 무엇이며, 왜 혁신적인 기업에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지인지 알아보겠습니다.

 

1. ARKK ETF란?

 

ARKK ETF는 Cathie Wood가 설립한 ARK Invest에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

ARKK ETF는 혁신적인 기술 기업에 투자하는 ETF로, "Disruptive Innovation"이라는 투자 테마를 가지고 인공지능, 로보틱스, 에너지 저장, 유전체학, 블록체인 기슬 등을 포함하여 다양한 분야에서 파괴적인 혁신을 주도하는 기업들을 과감하게 포트폴리오에 포함합니다

 

ARKK ETF는 미래의 성장 잠재력이 높은 기업들에 중점을 두고 미국, 유럽, 아시아 등 전 세계에 상장된 혁신 기술 기업에 투자합니다. 이러한 투자는 장기적으로 높은 수익률을 목표로 합니다.

 

대표적인 투자 대상 기업으로는 테슬라, 엔비디아, 아마존, 애플, 메타플랫폼스 등이 있습니다.

 

2. ARKK ETF의 특징

 

전 세계의 혁신적인 기술 기업에 투자

ARKK ETF는 혁신적인 기술 기업에 투자하는 것을 가장 중요한 투자 전략으로 삼고 있습니다. ARK Invest는 인공지능, 자율주행차, 로봇 공학, 나노 기술, 유전자 편집 등 다양한 분야의 혁신 기술이 기존 산업을 disrupt 할 것이라고 전망하고 있습니다.

 

장기적인 성장을 위한 기업에 투자

ARKK ETF는 장기적인 성장을 위한 기업에 투자합니다. ARK Invest는 단기적인 수익보다는 장기적인 성장을 위한 기업에 투자하는 것이 중요하다고 생각합니다. 따라서, ARKK ETF는 성장 잠재력이 높은 기업에 투자합니다.

 

3. ARKK ETF의 투자 전략

 

ARKK ETF는 다음과 같은 5가지 핵심 투자 전략을 통해 파괴적 혁신을 이끄는 기업에 집중 투자합니다.

 

• DNA 혁신: 유전자 편집, 유전체 분석 등 생명공학 분야의 혁신적인 기술 개발에 투자
• 자율주행 및 인공지능: 자율주행 자동차, 인공지능 기술 개발 및 응용 분야에 투자
• 로봇공학 및 3D 프린팅: 로봇공학, 3D 프린팅 기술 개발 및 생산성 향상 분야에 투자
• 에너지 스토리지 및 태양 에너지: 에너지 저장 기술 개발, 재생 에너지 확산 분야에 투자
• 블록체인 기술 및 핀테크: 블록체인 기술 개발, 금융 기술 혁신 분야에 투자

 

4. ARKK ETF의 포트폴리오

 

ARKK ETF의 포트폴리오는 혁신 기술 기업에 집중되어 있습니다.

코인베이스, 테슬라, 줌, 아마존, 페이팔, 메타플랫폼스 등은 세계적인 혁신 기술 기업으로, ARKK ETF의 주요 투자 대상 기업입니다.

 

4. 1 포트폴리오 구성

2024년 기준, ARKK ETF 포트폴리오는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

기술 섹터: 65.3% (소프트웨어, 통신 서비스, 하드웨어 등)
헬스케어 섹터: 23.1% (의료기기, 바이오테크놀로지, 제약 등)
금융 섹터: 6.1% (핀테크, 금융 서비스 등)
산업 섹터: 2.4% (에너지, 자동차, 소재 등)
기타 섹터: 3.1% (소비재, 서비스 등)

 

4. 2 주요 보유 종목

ARKK ETF의 현재 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다.

테슬라 (TSLA): 전기 자동차 및 자율주행 기술 개발 기업
스퀘어 (SQ): 모바일 결제 및 금융 서비스 플랫폼 기업
인비테 (INVitae): 유전자 편집 및 분석 기술 개발 기업
크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP): 유전자 편집 기술 기반 의약품 개발 기업
로쿠 (ROKU): 스트리밍 미디어 플랫폼 기업
줌 비디오 커뮤니케이션즈 (ZM): 클라우드 기반 화상 회의 플랫폼 기업
아마존 (AMZN): 전자 상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업
넷플릭스 (NFLX): 온라인 스트리밍 서비스 기업
페이팔 (PYPL): 온라인 결제 플랫폼 기업
테라포스 (TRMD): 유전자 시퀀싱 기술 개발 기업

 

5. ARKK ETF의 수익률

 

2022년: -29.3%

2021년: 150.0%

2020년: 149.7%

2019년: 53.8%

2018년: 25.4%

 

ARKK ETF의 수익률은 매우 변동성이 큽니다. 2021년에는 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이는 2022년의 글로벌 증시 침체와 혁신 기술 분야의 성장 둔화에 따른 것으로 분석됩니다.

 

6. ARKK ETF에 투자해야만 하는 이유

 

6. 1 파괴적 혁신 기업에 대한 집중 투자:

ARKK ETF는 인공지능, 빅데이터, 로봇공학, 자율주행, 유전자 편집 등 미래 성장 가능성이 높은 5가지 핵심 기술 분야의 혁신 기업에 집중 투자합니다. 

혁신 기업은 기존 산업을 파괴하고 새로운 시장을 창출하며, 높은 성장률을 기록할 가능성이 높습니다.

 

6.2  높은 수익률 가능성

ARKK ETF는 출시 이후 높은 수익률을 기록했습니다. 

출시 직후부터 선풍적인 인기를 끌면서, S&P 500 지수 (연평균 수익률 10.5%)를 크게 상회하는 수익률을 보여줬습니다.

 

6. 3 능동적인 투자 관리

ARK Invest는 뛰어난 투자 경험과 전문성을 가진 팀이 펀드를 운용합니다.

팀은 끊임없는 연구와 분석을 통해 투자 포트폴리오를 관리하며, 혁신 기업의 성장 기회를 적극적으로 포착합니다.

 

6. 4 미래 성장 동력

ARKK ETF는 미래 사회의 주요 성장 동력이 될 혁신 기술에 투자합니다.

인공지능, 빅데이터, 로봇공학, 자율주행, 유전자 편집 등의 기술은 앞으로 우리 삶의 모든 분야에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

6. 5 투자 다변화

ARKK ETF는 단일 기업 또는 산업에 투자하는 것이 아니라, 다양한 혁신 기업에 분산 투자합니다. 

이는 투자 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 추구하는 데 도움이 됩니다.

 

7. 결론

 

혁신적인 기업들은 미래의 경제 성장을 주도할 주요한 역할을 담당합니다.

ARKK ETF는 혁신 기술에 투자하는 ETF로, 높은 수익률을 기대할 수 있고, 미래에 대한 투자를 하는 상품입니다.

미래 지향적인 투자를 원하는 분들에게  ARKK ETF는 중요한 역할을 할 것입니다.

 

하지만, 혁신 기술 분야의 변동성이 높기 때문에, 투자 시에는 위험을 주의해야 합니다.

 

이렇게 오늘은 미국 ETF ARKK에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.