미국 ETF 이해하기(11) - IWM(미국 소형주, Russell 2000지수 ETF)

IWM ETF

IWM(iShares Russell 2000) ETF: 소규모 주식으로 다양성을 추구하자

투자의 세계에서 다양성은 성공으로 가는 열쇠 중 하나입니다.

특히 미국 시장의 소규모 회사는 내일의 거대기업으로 갈 수 있는 다양한 잠재력을 가지고 있습니다.

 

오늘은 소규모 주식 시장에 투자하는 대표적인 방법 중 하나인 IWM ETF에 대해 알아보겠습니다. IWM ETF는 어떤 특징을 가지고 있으며, 왜 많은 투자자들이 이를 선호하는지 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. IWM ETF란?

 

IWM ETF는 iShares Russell 2000 ETF의 약자로 미국의 블랙록에서 운용하는 ETF입니다.

미국의 소형주 지수인 Russell 2000 Index(러셀 2000 지수, 미국 전체 주식의 약 8%를 차지하는 2,000개 이상의 소형주로 구성된 지수)를 추종합니다.

 

러셀 2000 지수는 시가총액 기준으로 미국에서 1001위에서 3000위 사이의 소규모 기업들로 구성되어 있습니다.

따라서, IWM ETF에 투자함으로써 투자자는 다양한 소규모 미국 기업들에 간접적으로 투자할 수 있게 됩니다.

 

2. IWM ETF의 특징

 

2.1 소형주 투자

IWM ETF는 미국 내 시가총액이 작은 소형주에 투자하여 높은 성장 잠재력과 높은 수익률을 추구합니다.

 

2.2 비용 효율성

IWM ETF는 보수율이 낮아 운용 비용이 저렴합니다.(약 0.19%)

 

2.3 높은 유동성

IWM ETF는 거래량이 많아 유동성이 뛰어납니다.

 

2.4 장기 성장 가능성

과거 실적을 보면 IWM ETF는 장기적으로 대형주보다 높은 수익률을 제공하는 경향을 보여주었습니다.

 

3. IWM ETF의 분배금(배당금)

 

IWM ETF는 분기별로 분배금(배당금)을 지급합니다.

 

• 2023년 배당금: 2.94$
• 배당률: 약 1.4%
• 배당주기: 분기별

4. IWM ETF의 구성 분석

IWM ETF는 미국 내 시가총액이 작은 약 2,000개의 기업으로 구성된 ETF입니다.

 

2023년 기준 상위 10개 산업 및 비중

• 정보 기술 (37.6%): 소프트웨어, 컴퓨터 하드웨어, 통신 서비스 등
• 건강 관리 (13.8%): 의약품, 의료기기, 바이오테크놀로지 등
• 금융 (11.3%): 은행, 증권, 보험 등
• 소비재 필수품 (10.1%): 식품, 음료, 가정용품 등
• 산업재 (9.4%): 기계, 항공우주, 건설 등
• 소비재 선택 (7.8%): 의류, 가구, 레스토랑 등
• 에너지 (4.2%): 석유, 가스, 전기 등
• 공공사업 (3.2%): 수도, 전기, 가스 등
• 부동산 (2.6%): 부동산 투자, 개발, 관리 등

IWM ETF 구성의 주요 특징

• 시가총액 가중 지수: IWM ETF는 시가총액에 따라 가중되어 구성됩니다. 즉, 시가총액이 큰 기업의 비중이 더 높습니다.
• 분기별 리밸런싱: IWM ETF는 매 분기마다 구성 종목과 비중을 조정하여 지수의 특성을 유지합니다.
• 낮은 비용: IWM ETF는 0.19%의 낮은 연간 관리비를 가지고 있습니다.

 

5. IWM ETF의 투자를 고려해야 하는 이유

 

5. 1 성장 가능성

과거 실적: IWM ETF는 과거 5년간 연간 평균 약 13.5%의 수익률을 제공했습니다. 이는 S&P 500 지수의 연간 평균 약 10.5% 수익률보다 높습니다.
미래 전망: 소형주는 대형주보다 성장 잠재력이 높다는 점에서 장기적인 투자 관점에서 매력적인 투자 대상입니다.

5. 2 분산 투자

IWM ETF는 2,000개 기업에 분산 투자되어 있어 개별 주식 투자보다 리스크를 줄일 수 있습니다.
다양한 산업에 분포되어 있어 특정 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.

5. 3 비용 효율성

IWM ETF는 0.19%의 낮은 연간 관리비를 가지고 있어 투자자들의 비용 부담을 최소화합니다.
개별 주식 투자보다 거래 비용이 낮습니다.

5. 4 유동성

IWM ETF는 거래량이 많고 유동성이 높아 투자자들이 손쉽게 매매할 수 있습니다.

5.5 분배금

IWM ETF는 분기별로 정기적인 분배금을 지급합니다.
장기적인 투자 관점에서 분배금 재투자를 통해 수익률을 높일 수 있습니다.

 

 

6. IWM ETF의 투자 시 고려 사항

 

6.1 변동성

소형주는 대형주에 비해 변동성이 큽니다.

단기간의 가격 변동에 주의해야 합니다.

 

6.2 시장 리스크

모든 투자와 마찬가지로 경기 침체 시 타격을 받을 수 있습니다.

 

7. 결론

 

IWM ETF는 소형주의 성장 가능성과 밀접한 연관이 있는 투자 도구입니다. 미국 소형주의 성장을 예상하고, 투자하고자 하는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

하지만 소형주는 대형주에 비해 변동성이 크기 때문에, 투자 시에는 충분한 고려가 필요합니다.

 

이렇게 오늘은 미국 ETF IWM에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.