미국 ETF 추천(97) - DIVO ETF(고배당 대형주, 성장주 투자, 월배당)

DIVO  ETF

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income) ETF : 안정적인 수익도, 성장도 가능한 ETF

 

높은 수익을 원하는 투자자들은 종종 안정성과 성장성 사이에서 선택해야 하는 고민을 합니다.

하지만 DIVO ETF는 두 가지를 모두 만족시키는 매력적인 투자 상품입니다.

 

안정적인 배당 수익을 제공하는 높은 배당 성장률 주식 선정과 더불어 커버드 콜 전략을 통해 추가적인 수익을 추구합니다.

이를 통해 시장 변동성에 상대적으로 덜 민감한 수익을 기대할 수 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 DIVO ETF의 핵심 특징, 투자 전략, 장점과 단점, 투자 대상 등을 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. DIVO ETF란 무엇인가?

 

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF)는 높은 수익을 목표로 하는 적극적으로 운영되는 ETF입니다.

대형 주식을 중심으로 투자하며 성장 가능성이 높은 기업을 선별하고, 이와 더불어 개별 주식에 대한 커버드 콜 전략을 활용하여 전략적인 수익을 추구합니다.

 

즉, 주식의 상승 가능성에 따른 수익을 기대하면서도, 커버드 콜 시장에서 발생하는 수익으로도 안정된 수익을 목표로 합니다.

 

• 상품명: Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)
• 운용 회사: Amplify ETFs
• 운용비: 0.56%
• 상장거래소: NYSE Arca
• 설립: 2016년 12월
• 분배금 지급 주기: 매월

2. DIVO ETF 투자 전략

 

DIVO ETF는 높은 총 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 ETF 운영 방식을 채택하고 있습니다.

이 ETF의 핵심적인 투자 전략은 높은 배당 성장 주식 선정과 커버드 콜 전략 활용으로 요약될 수 있습니다.

 

2.1. 높은 배당 성장 주식 선정

 

우선, DIVO ETF는 장기간 지속적으로 배당금을 늘려온 우량한 배당 성장주를 포트폴리오에 구성합니다.

이러한 주식들은 안정적인 배당 수익만을 제공할 뿐만 아니라, 기업의 성장 가능성도 높아 장기적으로 매력적인 투자 대상으로 활용될 수 있습니다.

일반적인 주식 투자보다 높은 배당 수익을 기대할 수 있으며, 지속적인 배당 증가를 통해 투자 수익률을 높이고 안정적인 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

 

2.2. 커버드 콜 전략 활용

 

DIVO ETF의 가장 독창적인 특징은 커버드 콜 전략을 활용한다는 점입니다.

이 전략은 주식 매도와 콜 옵션 판매를 동시에 진행하는 전략으로, 다음과 같이 작동합니다

 

주식 매도

ETF는 우선 포트폴리오 내 특정 주식 일부를 미리 매도합니다. 이때 매도 가격은 주식 현황가보다 높은 행사가를 설정합니다.

 

콜 옵션 판매

동시에, 콜 옵션을 판매합니다. 콜 옵션은 매수자가 미래 기일에 미리 정해진 가격(행사가)으로 주식을 매수할 수 있는 권리입니다.

 

이 전략으로 인해 얻는 수익은 다음과 같습니다

 

주가 상승 시

주가가 행사가보다 상승하면 콜 옵션 매수자는 옵션을 실행하여 주식을 매수합니다.

이때 ETF는 이미 주식을 매도했으므로 추가적인 주가 상승에 따른 손실은 발생하지만, 옵션 프리미엄으로 얻은 수익을 유지합니다.

 

주가 하락 시

주가가 행사가보다 하락하면 콜 옵션 매수자는 옵션을 실행하지 않고 옵션 프리미엄만을 지급합니다.

이때 ETF는 주식을 매도했으므로 주가 하락에 따른 손실을 피하고, 옵션 프리미엄으로 수익을 얻습니다.

 

3. DIVO ETF의 포트폴리오 구성

 

DIVO ETF는 다양한 대형 주식으로 구성되어 있으며, 투자 주요 대상 분야와 비중은 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 2024년 기준 주요 투자 대상기업은 다음과 같습니다.

 

UnitedHealth Group (UNH)

Microsoft Corporation (MSFT)

Caterpillar Inc. (CAT)

Visa Inc. (V)

Procter & Gamble Company (PG)

 

3.1. 포트폴리오 관리 전략

 

DIVO ETF는 다음과 같은 전략을 통해 포트폴리오를 관리합니다:

 

높은 배당 성장 주식 선정

수익력이 우수하고 지속 가능한 성장이 예상되는 높은 배당 성장률을 가진 기업을 선별합니다.

 

커버드 콜 전략 활용

주가가 상승할 때는 매도 수익을 얻고, 옵션 프리미엄으로 안정적인 수익을 확보하여 시장 변동에 상대적으로 덜 민감한 포트폴리오를 구성합니다.

 

적극적인 포트폴리오 조정

펀드 매니저가 시장 상황을 분석하여 적극적으로 포트폴리오를 조정하여 투자자들에게 최적의 수익 기회를 제공합니다.

 

3.2. 주요 산업 비중

 

DIVO ETF의 주요 투자 대상 분야와 비중은 다음과 같은 특징을 보입니다.

 

• 주기적인 소비재: 일상 소비재와 서비스로 구성된 안정적인 산업이며, 경기 변동에 덜 민감한 편입니다.
• 기술: 혁신과 성장이 기대되는 기술 산업으로, 장기적인 투자 관점에서 매력적인 분야입니다.
• 금융 서비스: 금융 시장의 성장과 함께 지속적인 수익을 기대할 수 있는 산업입니다.

4. DIVO ETF의 매력 포인트

 

4.1. 적극적인 수익 전략

 

높은 배당 성장 주식 선정

DIVO ETF는 높은 배당 성장률을 보이는 기업을 선별하여 성장 가능성을 높입니다.

이를 통해 일반적인 주식 투자보다 높은 배당 수익을 기대할 수 있습니다.

 

커버드 콜 전략 활용

DIVO ETF는 커버드 콜 전략을 활용하여 추가적인 수익을 추구합니다.

커버드 콜 전략은 주식 매도와 콜 옵션 판매를 동시에 진행하는 전략으로, 주가가 상승할 때는 주식 매도 수익을 얻고, 옵션 프리미엄으로 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다.

 

이러한 전략을 통해 시장 변동성에 상대적으로 덜 민감한 투자 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

4.2. 전문적인 펀드 운영

 

DIVO ETF는 숙련된 펀드 매니저가 시장 상황을 분석하여 적극적으로 포트폴리오를 조정합니다.

이를 통해 시장 변화에 대한 신속한 대응이 가능하며, 투자 포트폴리오의 최적화를 도모할 수 있습니다.

 

4.3. 다양성과 유동성

 

DIVO ETF는 다양한 대기업들로 구성되어 있어 산업별 위험을 분산할 수 있습니다.

또한, 높은 유동성을 보유하고 있어 매매 시 편리합니다. 4.4. 높은 배당 수익 지속적인 배당 증가를 보여주는 우량한 배당 성장주로 구성되어 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.

 

5. DIVO ETF의 배당

 

주기적인 배당 지급

DIVO ETF는 일반적으로 월별로 배당을 지급합니다.

이는 다른 ETF들과 비교하여 보다 높은 빈도로 배당을 받을 수 있다는 장점이 있습니다.

 

배당률 및 수익률

실제 배당률과 수익률은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

하지만, 과거 데이터를 기반으로 볼 때, DIVO ETF는 높은 수준의 배당(최근 기준으로 약 5%)을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

 

6. DIVO ETF 투자 시 유의 사항

 

DIVO ETF는 다양한 매력 포인트를 제공하지만, 투자 시 다음과 같은 고려사항을 염두에 두어야 합니다.

 

시장 변동성

주식 시장은 언제나 변동성이 존재하며, DIVO ETF 역시 시장 상황에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.

 

커버드 콜 전략의 한계

커버드 콜 전략은 주가가 하락할 때는 추가적인 수익이 발생하지만, 주가가 상승할 때에는 상승 폭이 제한됩니다.

 

펀드 운영 비용

DIVO ETF와 같이 적극적으로 운영되는 ETF는 비용이 많이 발생합니다.

 

7. 결론

DIVO ETF는 높은 배당 성장 주식 선정과 커버드 콜 전략을 활용하여 안정적이고 높은 총 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 상품입니다.

하지만, 시장 변동성, 커버드 콜 전략의 한계, 펀드 운영 비용 등을 고려하여 투자 전 신중하게 결정해야 합니다.

 

이 글이 DIVO ETF에 대한 이해와 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.

 

다양한 투자 전략과 상품에 대한 지속적인 연구와 학습을 통해, 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 기대합니다.

 

* 추가 정보

 

DIVO ETF 공식 웹사이트: https://amplifyetfs.com/divo/

Amplify ETFs - DIVO

 

 

DIVO ETF 관련 정보(한국어): https://kr.investing.com/etfs/amplify-yieldshares-cwp-divopt-inc

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF ETF | DIVO ETF - Investing.com

 

 

이렇게 오늘은 미국 ETF DIVO에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.