미국 ETF 추천(99) - DGRO ETF(미국 배당 성장 기업 투자)

DGRO ETF

DGRO(iShares Core Dividend Growth) ETF 심층 분석: 장기적인 성장과 안정적인 수익을 위한 매력적인 투자 상품

 

DGRO ETF는 미국 주식 시장에서 지속적으로 배당금을 성장시켜 온 기업들에 투자하는 ETF입니다.

 

저렴한 비용, 높은 배당금 수익률, 장기적인 성장 가능성 등 여러 가지 매력적인 특징을 가지고 있어 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

 

이 글에서는 DGRO ETF의 특징, 매력 포인트, 투자 방법 등을 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. DGRO ETF 개요

 

DGRO ETF는 iShares Core Dividend Growth ETF의 약자로, 블랙록에서 운영하는 미국 ETF입니다.

 

S&P US Dividend Growers Select Index를 추종하며, 이 지수는 미국 주식 시장에서 지난 5년 동안 연평균 배당금 성장률이 5% 이상인 기업들로 구성됩니다.

 

DGRO ETF는 2014년 1월에 출시되었으며, 현재 약 70억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.

 

2. DGRO ETF의 매력 포인트

 

DGRO ETF는 미국 주식 시장에서 지속적으로 배당금을 성장시켜 온 기업들에 투자하는 ETF로, 저렴한 비용, 높은 배당금 수익률, 장기적인 성장 가능성 등 여러 가지 매력적인 특징을 가지고 있습니다

 

. DGRO ETF의 주요 매력 포인트는 다음과 같습니다.

 

2.1. 저렴한 비용

연간 관리비 0.07%로 매우 저렴한 편입니다.

이는 다른 ETF들에 비해 훨씬 저렴한 수준이며, 투자자들의 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

 

2.2. 높은 배당금 수익률

2024년 6월 기준 연간 배당금 수익률 2.25%입니다.

이는 S&P 500 지수의 연간 배당금 수익률 1.7%보다 높은 수준입니다

DGRO ETF는 지속적으로 배당금을 성장시켜 온 기업들에 투자하기 때문에, 투자자들은 안정적인 배당금 수입을 기대할 수 있습니다.

 

2.3. 장기적인 성장

지난 5년 동안 연평균 11.4%의 수익률을 기록했습니다.

이는 S&P 500 지수의 연평균 수익률 10.2%보다 높은 수준입니다.

DGRO ETF는 과거 실적을 바탕으로 장기적인 성장 가능성이 높은 투자 상품으로 평가받고 있습니다.

 

2.4. 안정적인 투자

다양한 산업의 기업들에 투자하고 있어 안정적인 투자처로 활용될 수 있습니다.

특정 산업에 집중 투자하는 ETF와 달리, DGRO ETF는 다양한 산업의 기업들에 투자하기 때문에 시장 변동성에 대한 영향을 줄일 수 있습니다.

 

2.5. 투명성

DGRO ETF는 투명한 투자 전략을 가지고 있습니다.

투자자들은 ETF의 웹사이트에서 투자 포트폴리오 구성, 투자 기준, 과거 실적 등을 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

3. DGRO ETF의 투자 대상

 

DGRO ETF는 다음과 같은 투자자들에게 적합합니다.

 

장기적인 투자를 목표로 하는 투자자

DGRO ETF는 장기적인 성장 가능성이 높은 투자 상품입니다.

따라서 단기간의 수익을 기대하는 투자자보다는 장기적인 투자를 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.

 

안정적인 수익을 원하는 투자자

DGRO ETF는 다양한 산업의 기업들에 투자하고 있어 안정적인 투자처로 활용될 수 있습니다.

따라서 변동성이 큰 투자보다는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

저렴한 비용으로 투자하고 싶은 투자자

DGRO ETF는 연간 관리비가 매우 저렴합니다.

따라서 투자 비용을 최소화하고 싶은 투자자에게 적합합니다.

 

4. DGRO ETF의 구성

 

4.1. DGRO ETF 구성 현황

현재 DGRO ETF는 총 431개 기업으로 구성되어 있으며, 상위 10개 기업이 전체 포트폴리오의 약 26.5%를 차지하고 있습니다.

 

주요 산업별 비중은 다음과 같습니다.

• 금융 서비스: 18.0%
• 기술: 17.0%
• 의료: 13.0%
• 소비재: 11.0%
• 산업: 10.0%
• 통신: 7.0%
• 에너지: 6.0%
• 기타: 18.0%

4.2. DGRO ETF 투자 전략

DGRO ETF는 S&P US Dividend Growers Select Index를 추종합니다.

이 지수는 다음과 같은 기준으로 선정된 미국 주식들로 구성됩니다.

 

지난 5년 동안 연평균 배당금 성장률 5% 이상 시가 총액 5억 달러 이상 유동성이 높은 기업 이러한 선정 기준을 통해 DGRO ETF는 지속적으로 배당금을 성장시킬 가능성이 높은 우량 기업들에 집중 투자합니다.

 

4.3. DGRO ETF 주요 기업

DGRO ETF의 상위 10개 기업은 다음과 같습니다.

• 마이크로소프트 (Microsoft)
• 브로드컴 (Broadcom)
• JP모건 체이스 (JPMorgan Chase)
• 애브비 (AbbVie)
• 엑슨모빌 (ExxonMobil)
• 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)
• 애플 (Apple)
• 쉐브론 (Chevron)
• 버라이즌 커뮤니케이션즈 (Verizon Communications)
• 텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments)

이 기업들은 각 산업 분야를 대표하는 글로벌 기업들로서, 안정적인 수익 창출과 지속적인 배당금 성장 가능성이 높습니다.

 

5. DGRO ETF 투자 시 고려 사항

 

DGRO ETF 투자 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

5.1. 시장 변동성

DGRO ETF는 주식 시장의 변동성에 영향을 받습니다. 따라서 투자 전에 시장 상황을 신중하게 살펴봐야 합니다.

 

5.2. 장기적인 투자

DGRO ETF는 장기적인 성장을 목표로 하는 투자 상품입니다. 따라서 단기간의 수익을 기대하기보다는 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.

 

5.3. 개인 투자 목표 및 위험 감수 능력

모든 투자는 개인의 판단이며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다. DGRO ETF 투자를 결정하기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.

 

5.4. 분산 투자

모든 투자를 단일 자산에 집중하는 것은 위험합니다.

DGRO ETF뿐만 아니라 다양한 자산에 투자하여 포트폴리오를 분산하는 것이 중요합니다.

이렇게 하면 시장 변동성에 대한 영향을 줄이고 수익률을 안정화할 수 있습니다.

 

6. 결론

 

DGRO ETF는 저렴한 비용, 높은 배당금 수익률, 장기적인 성장 가능성을 가진 매력적인 투자 상품입니다.

하지만 주식 시장 변동성과 장기적인 투자 필요성, 위험 감수 능력 등을 신중하게 고려하고, 분산 투자를 통해 위험을 줄이는 것이 중요합니다.

 

이 글이 DGRO ETF에 대한 이해와 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.

 

다양한 투자 전략과 상품에 대한 지속적인 연구와 학습을 통해, 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 기대합니다.

 

* 추가 정보

DGRO ETF 공식 웹사이트:

https://www.ishares.com/us/products/264623/ishares-core-dividend-growth-etf

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

 

DGRO ETF 관련 정보(한국어):

https://kr.investing.com/etfs/ishares-core-dividend-growth

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO ETF - Investing.com

 

 

이렇게 오늘은 미국 ETF DGRO에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.